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象山農行營銷託管投資基金見成效

個性化定製 精細式服務 團隊式運作

  “你們的敬業精神和服務質量我們信得過,這次把金伯利投資基金交由你們託管我們放心。”“謝謝你們對我們的信任與支持,我們將竭誠提供優質服務,並全程負責資金監管,確保資金安全使用。”這是近日發生在農行象山支行的一幕。對話的雙方,一方是中荊(荊門)產業投資有限公司負責人,一方是農行象山支行行長。這也是象山支行實施個性化定製、精細式服務、團隊式運作,成功營銷託管投資基金的一個縮影。

  託管投資基金就是指出資甲乙雙方為確保資金使用安全,經綜合評估,擇優委託一家銀行負責對投資基金進行託管,銀行則負責全程監管使用。

  該行把託管投資基金作為產品營銷的重要抓手,着力加強業務宣傳,切實加強客户營銷,緊密對接客户實際需求,並根據項目特點,隨時瞭解項目多層次需要,從融資、結算、企業增值、個人增值等方面全方位考慮,讓個性化營銷成為營銷客户的強力支撐;將優質服務貫穿項目立項、籌備、運作、實施的每個階段,將客户遇到的每個難題都當作自己的事情來解決,待之以誠,從細微之處贏得客户認可。

  該行規範有關團隊溝通、督導推動、問題反饋、方案實施等方面的工作流程,切實履行工作職責,形成團隊日常工作與業務相互發展促進的聯動氛圍。建立項目庫與團隊掛鈎的綜合考評體系,強化項目運作成效評價,遵循公開、公平、公正、適當的原則,切實發揮出機構聯動、部門聯動、崗位聯動的作用,提供專業化方案,解決託管業務重點難點。

  與此同時,該行還進一步強化了對客户基礎建設和產品資源配置的考核督導力度。分層設定客户維護與拓展指標,充分挖潛客户增存潛力,定期或不定期對客户進行檢查,確保客户不流失,確保基金託管穩步增加。

  基金託管為該行對公存款和中間業務提供了有力支撐。據瞭解,截至目前,該行已成功營銷金伯利股權投資基金、荊門長江弘信柔性電子產業基金、中荊協同綠色發展基金等三家託管基金,託管規模分別為1.01億元、1億元、2500萬元。(記者張道華 通訊員孫輝 劉偉 龍洋)

責任編輯:劉夢恬
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